Un proyecto de Claude
para tu equipo comercial

Qué es un proyecto de Claude

Un proyecto es un espacio de trabajo dentro de Claude con dos cosas que se aplican a todas las conversaciones que abras ahí: instrucciones (cómo debe comportarse) y conocimiento (los archivos que debe consultar). Es la diferencia entre contratar a alguien y explicarle la empresa cada mañana, o darle una inducción una sola vez.

Paso a paso

1. 01

   Reúne y limpia los documentos antes de abrir Claude

   El proyecto será tan bueno como los archivos que le des. Antes de tocar Claude, arma una carpeta con:

   Archivo	Qué contiene	Formato sugerido
   Portafolio	Productos o servicios, para quién es cada uno, diferenciales	PDF o DOCX
   Lista de precios	Referencias, precios, unidades, vigencia	XLSX o CSV
   Política comercial	Descuentos permitidos, formas de pago, garantías, tiempos de entrega	DOCX
   Objeciones	Las 10 objeciones más comunes y cómo respondemos	DOCX o TXT
   Casos de éxito	3 a 5 clientes reales: problema, solución, resultado	DOCX
   Plantillas	Una propuesta y un correo de seguimiento que funcionaron bien	DOCX

   La regla de la versión única

   No subas «precios_2025.xlsx» y «precios_2026_final_v3.xlsx» juntos. Si hay dos versiones, Claude puede citar la vieja. Una sola versión vigente por tema, con la fecha en el nombre del archivo.

2. 02

   Crea el proyecto

   En la barra lateral de Claude pulsa «Projects» (o entra directo a claude.ai/projects). Arriba a la derecha pulsa «+ New Project».

   Lo que ves en pantalla

   Un formulario con dos campos: nombre del proyecto y una descripción opcional. En planes Team o Enterprise también eliges si el proyecto es privado o visible para la organización.

   Usa un nombre que todo el equipo entienda, por ejemplo «Ventas · Asistente comercial». La descripción es para las personas: según la ayuda de Anthropic, Claude no la usa como contexto.

3. 03

   Escribe las instrucciones del proyecto

   Dentro del proyecto pulsa «Set project instructions». Pega esta plantilla, reemplaza lo que está entre corchetes y pulsa «Save instructions».

   Instrucciones del proyecto (plantilla)Copiar

   Eres el asistente comercial de [NOMBRE DE LA EMPRESA], una empresa de [QUÉ HACEMOS] en [CIUDAD/PAÍS].
   Trabajas con el equipo de ventas: asesores que atienden clientes [B2B/B2C] por WhatsApp, correo y visita.
   
   Cómo trabajas
   - Usa solo la información de los archivos del proyecto para precios, condiciones, tiempos de entrega y características.
   - Si un dato no está en los archivos, dilo con claridad ("No tengo ese dato en la lista de precios") y sugiere a quién preguntar. Nunca lo inventes.
   - Cuando cites un precio o una condición, indica de qué archivo sale.
   - Los precios están en pesos colombianos e incluyen IVA salvo que el archivo diga lo contrario.
   
   Cómo escribes
   - Tono: cercano, profesional, sin exagerar. Tuteamos a los clientes salvo que el asesor pida "usted".
   - Mensajes de WhatsApp: máximo 5 líneas, sin viñetas largas, con una sola pregunta al final.
   - Correos: asunto claro, saludo, 2 o 3 párrafos cortos y siguiente paso concreto.
   - No prometas descuentos, plazos ni condiciones que no estén en la política comercial.
   
   Tareas frecuentes
   1. Redactar propuestas y cotizaciones a partir de las notas del asesor.
   2. Responder objeciones usando el archivo de objeciones.
   3. Preparar visitas: resumen del cliente, preguntas clave y producto sugerido.
   4. Hacer seguimiento a clientes que no han respondido.
   
   Si el asesor no da suficiente contexto, haz máximo dos preguntas antes de responder.

   Por qué funciona esta estructura

   • «Solo con los archivos» + «dilo si no está» reduce las respuestas inventadas, que son el mayor riesgo en ventas: un precio o un plazo que nadie aprobó.
   • Formato por canal evita que Claude mande un ensayo por WhatsApp.
   • Tareas frecuentes le dicen para qué lo van a usar, y así responde con el formato correcto sin que el asesor lo explique.
4. 04

   Sube el conocimiento del proyecto

   En el lado derecho de la página del proyecto está el panel de conocimiento. Pulsa «+» y sube los archivos que preparaste.

   Lo que ves en pantalla

   Cada archivo aparece como una tarjeta con su nombre. Un indicador muestra cuánto de la capacidad del proyecto estás usando.

   • Límite documentado: 30 MB por archivo.
   • Formatos: PDF, DOCX, CSV, TXT, HTML, ODT, RTF, EPUB, JSON, XLSX e imágenes (JPEG, PNG, GIF, WebP). Para XLSX debe estar activada la ejecución de código y creación de archivos.
   • En planes pagos, si el conocimiento se acerca al límite de contexto, Claude activa automáticamente un modo de búsqueda (RAG) que amplía la capacidad hasta unas diez veces. No tienes que configurarlo.
5. 05

   Prueba con casos reales y ajusta

   Abre un chat desde la página del proyecto (las conversaciones que inicias ahí usan sus instrucciones y archivos). Prueba con casos que ya conoces la respuesta correcta.

   Prueba de precisiónCopiar

   ¿Cuál es el precio de la referencia [X] para un pedido de 50 unidades y qué descuento máximo puedo ofrecer? Dime de qué archivo lo sacas.

   Prueba de honestidadCopiar

   ¿Hacemos envíos a San Andrés y cuánto se demoran?

   Si la segunda respuesta inventa un plazo que no está en tus archivos, refuerza en las instrucciones la regla de no inventar. Repite hasta que cinco casos seguidos salgan bien.

6. 06

   Entrega al equipo los pedidos de ejemplo

   La adopción sube mucho cuando la gente tiene por dónde empezar. Estos son los diez que más uso:

   1 · Propuesta desde notasCopiar

   Con estas notas de la visita, arma una propuesta para Ferretería El Roble: [pega notas]. Incluye productos sugeridos, precios de la lista vigente y siguiente paso.

   2 · Objeción de precioCopiar

   El cliente dice que la competencia le da 15 % menos. Dame tres respuestas posibles según nuestro archivo de objeciones, sin ofrecer descuentos fuera de la política.

   3 · Preparar visitaCopiar

   Mañana visito una clínica odontológica de 6 sillas en Envigado. ¿Qué preguntas hago y qué producto les encaja mejor según el portafolio?

   4 · Seguimiento por WhatsAppCopiar

   Escribe un mensaje de seguimiento corto para un cliente que recibió la cotización hace 8 días y no ha respondido. Tono amable, sin presionar.

   • 5 · Resume esta conversación de WhatsApp con el cliente y dime qué quedó pendiente.
   • 6 · Compara nuestros dos planes para un cliente que tiene 20 empleados.
   • 7 · Convierte esta propuesta en un correo de cinco líneas.
   • 8 · ¿Qué caso de éxito le muestro a una empresa de logística?
   • 9 · Revisa este correo antes de enviarlo: tono, errores y si promete algo fuera de política.
   • 10 · Dame un guion de llamada de 2 minutos para reactivar clientes inactivos.
7. 07

   Comparte el proyecto (Team o Enterprise)

   Pulsa «Share project», agrega a las personas por nombre o correo y elige el permiso:

   Permiso	Puede	Para quién
   Can view	Ver el proyecto y chatear con él	Asesores comerciales
   Can edit	Cambiar instrucciones, conocimiento y miembros	Gerente comercial y una persona más

   Así todo el equipo trabaja con las mismas instrucciones y los mismos archivos, y solo una o dos personas pueden cambiarlos. Para quitar a alguien, usa «Remove access».

Mantenimiento: 15 minutos al mes

• Cuando cambien precios, reemplaza el archivo ese mismo día y borra el anterior.
• Pregunta al equipo qué respuesta salió mal este mes y conviértela en una regla en las instrucciones.
• Agrega al archivo de objeciones las nuevas que aparezcan en la calle.

Errores comunes y cómo resolverlos

Preguntas frecuentes

Fuentes oficiales

Revisé cada menú, comando y precio de este tutorial contra estas páginas el 19 de octubre de 2026. Los productos de IA cambian seguido: si algo no coincide con lo que ves, manda la documentación oficial.

• ↗Anthropic · What are projects?
• ↗Anthropic · How can I create and manage projects?
• ↗Anthropic · Uploading files to Claude (límites y formatos)
• ↗Anthropic · RAG for projects
• ↗Anthropic · Use Google Workspace connectors (Drive en proyectos)
• ↗Anthropic · Is my data used for model training?
• ↗Claude · Planes y precios